Amundi CR Balancovaný (C)

Investičním cílem fondu je dosáhnout kapitálového zhodnocení investováním převážně do diverzifikovaného portfolia investičních fondů při dosažení lepší likvidity, nižšího rizika a vyšší diverzifikace než při individuálních investicích.

Poměr dluhopisů v portfoliu by se měl pohybovat kolem úrovně 60 %. Akcie by měly být zastoupeny na úrovni 40 %. Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark).

Strategie fondu je globálního charakteru a je postavena na dluhopisové a akciové části:

Dluhopisová část investorům zprostředkovává výnos z dluhopisů obchodovaných na vyspělých i rychle rostoucích trzích. Fond kombinuje přímé investice do českých státních dluhopisů a světových dluhopisů, Využívá především institucionálních tříd fondů Amundi, které mají zhruba poloviční náklady oproti klasickým retailovým fondům.

Akciová část pokrývá všechny vyspělé akciové trhy (USA, Evropa, Japonsko), příležitostně vybírá akcie obchodované na rozvíjejících se trzích. Akciová část využívá investičních bloků, institucionálních fondů a ETF, které jsou vybírány primárně z rodiny fondů Amundi.

Měnové riziko u investic v cizí měně bývá obvykle zajištěno, avšak fond může, podle aktuálního tržního výhledu, držet některé měnové pozice otevřené jako součást investiční strategie.

Podílový fond Amundi CR Balancovaný vznikl splynutím následujících fondů: Amundi CR Balancovaný - dynamický, KB Vyvážený profil, Amundi CR - dynamický fond.

Široce diverzifikované portfolio dluhopisových a akciových fondů

Proč Amundi CR Balancovaný?

Příklady investic

V portfoliu se nachází pozice: A-F Global Aggregate BD-I USD, A-I Barclays GB AG 500M-UC ETF DRC, CZGB FRN 04/23*

*Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

Ceník - číslo fondu   Ceník - obhospodařování    Kontaktujte nás