Amundi Funds Global Equity (třída A USD) v letošním roce výrazně překonává svůj benchmark i konkurenci. Od začátku roku do 27.11.2025 dosáhla třída A USD výkonnosti 35,6 % (187,7 % od založení), zatímco index připsal 20,46 % a průměr konkurence 17,32 %. Fond se řadí mezi nejlepší v kategorii - z 1 676 fondů je na 23. místě (1. percentil) a dlouhodobě patří do prvního kvartilu za 1, 3, 5, 10 i 15 let. Za poslední rok spadá do 2. percentilu a za pět let do 3. percentilu. Zdroj: Morningstar
Nadvýkonnost je částečně výsledkem selekce titulů a odlišné alokace: fond má oproti benchmarku výrazné rozdíly v expozici vůči 10 největším pozicím a sektorově je silně nadhodnocen v oblasti financí a naopak podvážen v IT. Díky tomu překonal i řadu známých správců - mezi nimi Fidelity (Fidelity World A USD 22,98 %), Templeton (Templeton Global A USD 15,06 %) nebo Schroder (Schroder ISF Global Equity A USD 16,32 %), lepší výsledky letos vykázaly převážně menší či méně známé domy (např. Antipodes, Piquermal, Rozendal).
Doporučujeme podívat se na Graf a Tabulku níže - obsahují podrobné srovnání sektorového rozložení a 10 největších pozic fondu vůči jeho referenčnímu indexu.
Zdroj: Amundi Research (aktuální k datu 27.11.2025)
Právní upozornění:
Uvedené informace nepředstavují nabídku, poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí ze strany kterékoli společnosti ze skupiny Amundi. Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhali na informace v tomto dokumentu. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a není zaručena návratnost investované částky. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Úplné názvy podílových fondů, detailní přehled výkonnosti, informace o rizicích, včetně rizik vyplývajících ze zaměření na private equity investice, a další informace jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na: www.amundi.cz ve statutech fondů, sděleních klíčových informací, nebo prospektech fondů. Bližší informace získáte na bezplatné informační lince 800 118 844 infocr@amundi.com. Zde uvedené odráží názor Amundi kde dni pořízení kopie, který je založen na informacích, které Amundi považuje za spolehlivé, nicméně nezaručuje jejich přesnost, úplnost, platnost ani aktuálnost, takže investoři by na nich bez dalšího neměli založit svá investiční rozhodnutí. Žádná ze společností ze skupiny Amundi nepřijímají žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací zde uvedených. Uvedené společnosti není možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici učiněnou na základě informací zde uvedených. Informace zde uvedené nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány nebo rozšiřovány mezi třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu ani mezi subjekty v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci kterékoli společnosti ze skupiny Amundi nebo jejich produktů v této jurisdikci, nebo ve kterých by mohla být považována za nezákonnou. Tyto informace nebyly schváleny regulátorem finančního trhu a nejsou určeny americkým osobám a zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly. Zdroj: Amundi
Minulá výkonnost není zárukou ani spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.