Miniportrét Amundi Funds Polen Capital Global Growth

09. říjen 2020

CZ, Produkty

Známý český magazín pro investory FOND SHOP uvedl ve svém posledním čísle recenzi fondu  Amundi Funds Polen Capital Global Growth . Tento fond skupina Amundi v nedávné době uvedla na český a slovenský trh.

O tomto fondu jsme vás již v několika novinkách informovali.  Například jak se manažeři fondu Damon Ficklin a Jeff Mueller  rozpovídali pro magazín Barron's, jehož vydavatelem je Dow Jones & Company. Tentokrát se  Amundi Funds Polen Capital Global Growth  dostal pod ruce analytikovi Aleši Vocílkovi, který píše pro časopis FOND SHOP.

Portrétovaný fond investuje do úzkého výběru akcií velkých společností bez geografického a primárně i sektorového omezení. Jeho koncentrované portfolio zahrnuje 25 až 35 firem, které považuje manažerský tým za nejlepší na světě ve svých odvětvích. Průměrná doba držení jedné společnosti je 5 let. Od roku 1989 investovali manažeři Polen Capital pouze do 125 společností.

Výsledné portfolio by mělo obsahovat jen společnosti s relativní odolností vůči ekonomickému cyklu, které díky přísným kritériím výběru včetně likvidity a dostatečné tržní kapitalizace (alespoň 4 mld. USD u 51 % portfolia) zažívají nižší volatilitu svých akcií než celý trh a poskytují k jejich ceně příznivé bezpečnostní rozpětí (margin of safety).

V portfoliu fondu najdeme například Microsoft Corporation (8,3 %), Adobe Inc. (6,0 %), Alibaba Group Holding Ltd. ADR (5,9 %), Alphabet Inc. Class C (5,8 %), SAP SE (5,4 %).

Velký úspěch díky růstovému stylu

Za svůj velký úspěch vděčí portrétovaný fond jednoznačnému přilnutí k růstovému stylu. V jeho prospěch hovoří silná nadvýkonnost vůči průměru (růstové) konkurence. Fond jasně překonal všechny potenciálně konkurenční globální akciové fondy s růstovým stylem a zejména pak srovnatelně koncentrovaný Erste Top Stocks, který má nicméně odlišnou měnovou denominaci.

Portrétovaný fond uvítají jako zajímavý doplněk portfolia dynamičtí investoři, kteří usilují o nadstandardní dlouhodobé zhodnocení a věří v další náskok růstového stylu.

Odkaz na celý článek ve formě tzv. Miniportrétu fondu Amundi Funds Polen Capital Global Growth .

Další zprávy