Správa individuálních portfolií a obhospodařování majetku

Správa individuálních portfolií

Cílem nabízené služby je převzetí odpovědnosti za správu Vašich prostředků, aktivní řízení investiční strategie a provádění obchodů s cennými papíry v předem definovaných, smluvně závazných mantinelech a s přihlédnutím k Vašim možnostem, ochotou a schopností podstupovat investiční rizika.

"Trpělivost je hořká, ale její plody jsou sladké"

Jean-Jacques Rousseau, francouzský filozof a spisovatel

Jsme motivováni dosahovat výkonnosti - podíl ze zisku si účtujeme pouze při překonání historického maxima.

Důsledné řízení rizik a aktivní vyhledávání příležitostí je součástí individuálního přístupu ke každému klientovi.

Informovanost a osobní kontakt s klientem je pro nás samozřejmostí.

01 | Důsledné řízení rizik

Jsme přesvědčeni, že tato rizika není nutné za každou cenu eliminovat, ale naopak pevně definovat a zapracovat do Vaší individuální strategie tak, aby neohrožovala společný investiční cíl a současně přiměřeně Vaše prostředky ochránila před extrémním chováním trhů. Snažíme se eliminovat „módní“ vlny a tzv. davové investování, kde primárními hybateli jsou rozhodnutí založená na základě často nerelevantních informací z médií. 

02 | Informovanost a osobní kontakt

Součástí špičkové správy majetku je i kvalitní, přehledný a srozumitelný reporting. Samozřejmostí pak pravidelný osobní kontakt přesně dle Vašich preferencí a požadavků.

03 | Systém odměn odvozený od výkonnosti

Transparentně nastavený systém poplatků a odměn i hlavní váha nákladů na správu spočívá na výnosové odměně účtované po započtení všech ostatních nákladů a vždy se zohledněním principu překonávání historicky nejvyšší tržní hodnoty portfolia (tzv. high watermark princip), naopak minimalizovány jsou všechny ostatní náklady a poplatky, které negativně ovlivňují výkonnost portfolia.

   

Uvažujete-li o této formě zhodnocení Vašich prostředků, přemýšlíte-li o vlastním penzijním plánu, pravidelné rentě nebo chcete-li vědět více, rádi Vám představíme investiční řešení a vypracujeme srozumitelné podklady pro jejich posouzení a Vaše rozhodnutí. Minimální objem investice pro službu obhospodařování majetku činí 10 mil CZK nebo ekvivalent v EUR a USD.

Jak investují bohatí

Jak investují dolaroví miliardáři?

Úspěšní lidé mají jedno společné: dokážou využívat znalostí a zkušeností jiných ve vlastníprospěch. Pokud jde o správu jejich bohatství, vzorce chování bohatých lidí jsou velmi podobné.Sami sebe často označují za konzervativní investory. Jejich hlavním cílem je ochrana majetkupřed inflací, pravidelný příjem a mírný růst. Od správce svého majetku očekávají profesionalitu, transparentnost a férovost.

Fondy kvalifikovaných investorů

Od cca 10 mil. EUR, resp 250 mil CZK Vám rádi nabídneme komplexní investiční řešení šité na míru v podobě fondů kvalifikovaných investorů dle současně platné legislativy.

Brožura

Více o individuální správě aktiv naleznete v naší brožuře, kterou jsme pro vás připravili ve spolupráci s UniCredit Private Banking.

V případě vašeho zájmu můžete oslovit nejen UniCredit Bank, ale i přímo naši společnost Amundi ČR.

Kontaktní osoba: Ing. Aleš Izák, senior sales & distribution manager 

Kontakty

Služby asset managementu pro Vás zajišťuje ve společnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.. Taktéž privátní bankéři UniCredit Bank Vám zprostředkují tyto služby. Rádi Vám privátního bankéře doporučíme.

Ing. Petr Šimčák, CFA

petr.simcak@amundi.com  
tel. +420 296 354 401

Ing. Aleš Izák

ales.izak@amundi.com  
tel. +420 606 784 330